Crear y enviar una cotización

Arma una cotización con tu marca, mándala por correo, WhatsApp o con un enlace, y recibe la firma de tu cliente en línea.

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Una cotización de piclink lleva tu marca, se firma en línea y te avisa cuando tu cliente la acepta o la rechaza.

Crear la cotización

  1. En tu panel abre CRM y entra a Cotizaciones.
  2. Toca Nueva cotización. Si todavía no tienes clientes, primero agrega uno.
  3. Elige al cliente y el Tipo de trabajo: fotografía y video, o diseño gráfico.
  4. Pon la fecha hasta la que es válida en Válida hasta y llena los datos del evento o del proyecto.
  5. En Productos y/o servicios toca Agregar producto o servicio por cada concepto, con su cantidad, precio y descuento.
  6. Si cobras IVA, enciende Aplicar IVA.
  7. Agrega tus notas y tus términos y condiciones.
  8. Toca Guardar cotización.

También puedes marcar los entregables que incluye, pedir un anticipo y elegir el idioma en que la ve tu cliente.

Enviarla

Abre la cotización y toca Compartir. Tienes cuatro formas:

  • Descargar PDF. Guarda el archivo en tu equipo.
  • Enviar por correo. Le llega el PDF y el enlace para firmar. Necesita que el cliente tenga correo.
  • Enviar por WhatsApp. Le llega el enlace para firmar. Necesita que el cliente tenga teléfono.
  • Copiar enlace de firma. Para mandarlo por donde tú quieras.

Seguir en qué va

El estado de cada cotización te dice en qué va:

  • Borrador. La guardaste y todavía no la mandas.
  • Enviada. Ya salió y espera respuesta.
  • Aceptada. Tu cliente la firmó.
  • Rechazada. Tu cliente la rechazó. Ves su motivo, la puedes editar y volver a enviar.
  • Vencida. Pasó su fecha de validez.

Cuando la firman o la rechazan te avisamos.

Si necesitas cambiarla

Mientras no esté firmada la puedes editar. Una cotización aceptada ya no se edita: toca Duplicar, cambia lo que haga falta en la copia y envíala.

Dar a elegir entre varios paquetes

Cada cotización suma todos sus conceptos en un solo total. Para que tu cliente elija entre varias opciones, haz una cotización por paquete: arma la primera, usa Duplicar para las demás y manda las que quieras ofrecer.

En el plan Gratis

  • Puedes crear hasta 3 cotizaciones.
  • El PDF lleva la marca “Hecho con Piclink”.
  • El envío por correo y por WhatsApp y el enlace de firma son de los planes de pago.