Trabajos: lleva cada venta de principio a fin

Un trabajo es cada encargo que tienes en marcha. Junta al cliente, lo que acordaron, sus cotizaciones y su entrega, y te dice en qué fase va. Sirve igual si nunca emites una cotización.

Crear un trabajo

1. En tu panel abre CRM. Entras directo a Trabajos.
2. Toca Nuevo trabajo.
3. Elige al cliente. Es lo único obligatorio.
4. Si ya lo sabes, agrega el Nombre del trabajo, el tipo, las fechas, el lugar y el Monto acordado.
5. Guarda.

Cuando creas una cotización suelta, piclink crea su trabajo por ti.

Las fases

• Prospecto. Alguien te pidió informes.
• Cotizado. Ya le mandaste una cotización.
• Confirmado. Tu cliente la firmó.
• En producción. La galería o el proyecto del trabajo ya tiene archivos.
• Entregado. Publicaste la galería o finalizaste el proyecto.
• Cerrado. Diste por terminada la venta.

Cuándo avanzan solas

Las fases avanzan solas al enviar una cotización, cuando tu cliente la firma y cuando subes y publicas la entrega. Para que eso último pase, vincula la galería o el proyecto dentro del trabajo, en Galería vinculada.

Si algo pasó fuera de piclink, por ejemplo cerraste el trato por teléfono, abre el trabajo y usa Marcar como… para ponerlo en la fase correcta.

Cerrar o descartar

• Cerrar venta pasa el trabajo a Cerrado. Ya no baja de ahí.
• Descartar lo saca del embudo sin borrarlo. Sigue en el historial del cliente y lo recuperas con Reactivar.

Lo que necesita tu atención

Arriba de la lista, Requieren tu atención junta lo que se está quedando atrás: cotizaciones rechazadas o vencidas, clientes que no responden y trabajos sin movimiento.