Trabajos: cada sesión de principio a fin

Transcripción

Toca una línea para ir a ese momento del video.

1. 0:00Deja de llevar tus clientes en la cabeza: cada trabajo, en qué va y qué falta, en una sola pantalla.
2. 0:08El CRM tiene tres partes: trabajos, cotizaciones y clientes. Empezamos por Trabajos.
3. 0:16Un trabajo es cada encargo que tienes en marcha. Créalo aunque lo hayas cerrado por WhatsApp.
4. 0:23Solo el cliente es obligatorio. Lo demás, como fecha, lugar o monto, lo llenas cuando lo sepas.
5. 0:33Cada trabajo avanza por fases: prospecto, cotizado, confirmado, en producción, entregado y cerrado.
6. 0:42Las fases avanzan solas: al enviar una cotización, al firmarla, al subir fotos a la galería vinculada y al publicarla.
7. 0:54Si algo pasó fuera de piclink, lo marcas tú con "Marcar como…".
8. 0:59En la lista ves tu embudo: cuántos trabajos hay en cada fase y cuánto suman. Toca una para filtrar.
9. 1:09Aquí piclink te avisa lo que requiere tu atención, como un trabajo que lleva días sin moverse.
10. 1:16Crea tu primer trabajo hoy, aunque sea uno que ya cerraste.

Paso a paso, por escrito

• Trabajos: lleva cada venta de principio a finUn trabajo junta a tu cliente, sus cotizaciones y su entrega. Cómo crearlo, qué significa cada fase y cuándo avanza sola.