Cotizaciones que se firman en línea

Transcripción

Toca una línea para ir a ese momento del video.

1. 0:00Manda una cotización con tu marca y deja que tu cliente la firme desde su celular. Sin imprimir nada.
2. 0:07En el CRM, entra a Cotizaciones y toca "Nueva cotización".
3. 0:13Elige el tipo de trabajo y tu cliente. Si es nuevo, lo agregas desde aquí mismo.
4. 0:22Para foto y video pones la fecha, el horario y el lugar del evento.
5. 0:33Marca lo que incluye tu entrega. Tu cliente lo ve clarito en la cotización.
6. 0:38Agrega tus servicios con cantidad y precio. Si cobras IVA, actívalo y se calcula solo.
7. 0:47Abajo van tus notas y tus condiciones: forma de pago, vigencia, lo que quieras dejar por escrito.
8. 0:54Si quieres usar las fotos en tu portafolio, activa esta cláusula y tu cliente la acepta antes de firmar.
9. 1:01Guárdala y toca "Compartir".
10. 1:05Puedes descargar el PDF, mandarla por correo, por WhatsApp o copiar el enlace de firma.
11. 1:11Tu cliente abre el enlace, revisa todo y firma ahí mismo, con el dedo.
12. 1:27Tú la ves como aceptada y su trabajo pasa solo a Confirmado.
13. 1:32Arma tu primera cotización con tus paquetes de siempre y duplícala para tus siguientes clientes.

Paso a paso, por escrito

• Crear y enviar una cotizaciónArma una cotización con tu marca, mándala por correo, WhatsApp o con un enlace, y recibe la firma de tu cliente en línea.
• Cambiar el folio y los correos de tus cotizacionesElige con qué número empieza tu siguiente cotización y cambia el asunto y el saludo de los correos que reciben tus clientes.
• Revisar y firmar una cotizaciónSi te mandaron una cotización por piclink, la revisas, la firmas desde tu celular o tu computadora, o la rechazas contando por qué.