Cambiar el folio y los correos de tus cotizaciones

Elige con qué número empieza tu siguiente cotización y cambia el asunto y el saludo de los correos que reciben tus clientes.

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Las dos cosas se cambian desde la lista de cotizaciones: en tu panel abre CRM y entra a Cotizaciones. Arriba, junto al botón de nueva cotización, hay dos botones con ícono.

Cambiar el número de folio

Cada cotización lleva un folio, como COT-0001, que sube de uno en uno.

  1. Toca el botón Número de folio.
  2. En Número de la próxima cotización escribe el número con el que quieres seguir.
  3. Guarda.

Solo se puede adelantar, nunca bajar. Así ningún folio se repite.

Personalizar los correos

Puedes cambiar el asunto y la primera línea de dos correos que reciben tus clientes:

  • Correo de cotización: el que llega cuando envías una cotización.
  • Correo de entrega de galería: el que llega cuando compartes una galería por correo.
  1. Toca el botón Personalizar correos.
  2. Escribe el Asunto y el Saludo (primera línea) de cada uno.
  3. Guarda.

Si dejas un campo vacío, ese correo usa el texto de siempre.

Variables que se llenan solas

Dentro del asunto o del saludo puedes escribir estas palabras entre llaves y piclink las cambia por el dato real:

  • {cliente}: el nombre de tu cliente.
  • {folio}: el folio de la cotización.
  • {estudio}: el nombre de tu estudio.
  • {titulo}: el título de la galería.
  • {link}: el enlace.